Průběh spolupráce
Od prvního rozhovoru k prvnímu přehledu
Celý postup je navržený tak, aby nezabral víc času, než kolik ušetří v prvním týdnu používání.
Přehled kroků
Čtyři kroky, které vás provedou zavedením
Každý krok má jasný účel a odhadovaný čas. Nic se neprotahuje bez důvodu.
1. Krátký rozhovor o vašem provozu
Popíšete nám, jak dnes vedete klienty, zakázky a faktury. Zjišťujeme, kde vám současný způsob nejvíc komplikuje den, a co naopak funguje a chcete zachovat.
Odhadovaná doba: , telefonicky nebo osobně v Plzni.
2. Nastavení kontaktů a štítků
Připravíme strukturu podle typu vašich zákazníků, ať jde o pravidelné klienty nebo jednorázové zakázky.
Odhadovaná doba: .
3. Import dat z tabulek nebo e-mailu
Přesuneme kontakty a historii z toho, co už používáte, aby se nemusely zadávat ručně znovu.
Odhadovaná doba: , podle množství dat.
4. Zaváděcí kurz a první přehled
Provedeme vás základními funkcemi tak, abyste po kurzu uměli sami zapsat kontakt, nastavit připomínku a přiřadit fakturu.
Odhadovaná doba: .
Kolik času si celkově vyhradit
Většina spolupráce se odehraje během jednoho dopoledne nebo odpoledne, rozděleného do kratších bloků. Níže je orientační ukazatel typické časové náročnosti celého zavedení v minutách.
Orientační doba jednoho kroku zavedení, celkový proces trvá napříč kroky přibližně hodinu.
Co si připravit
Než se do toho pustíme
Jaký formát tabulky s kontakty je vhodný pro import?
Nejčastěji stačí obyčejný soubor z Excelu nebo Google Sheets se jmény, kontakty a případně poznámkami. Pokud máte kontakty rozdělené do více souborů, není to problém, spojíme je při importu.
Musím dopředu vědět, jak chci mít kontakty rozdělené?
Ne. Návrh štítků a kategorií je součástí druhého kroku, kde vám navrhneme strukturu na základě rozhovoru a vy ji jen potvrdíte nebo upravíte.
Co když faktury nemám nikde systematicky uložené?
I to je běžná situace. Ukážeme vám, jak faktury postupně přiřazovat ke klientům přímo v okamžiku, kdy vám dorazí, aby se nehromadily na jednom místě bez souvislosti.
Domluvme si první krátký rozhovor
Stačí napsat nebo zavolat, zbytek naplánujeme podle vašich možností.
Přejít na kontakt